Beter rendement voor adviseurs en hun cliŽnten

OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert. De Financieel Adviseur speelt hierin een centrale rol.

OAKK deelt haar kennis en vaardigheden met de Financieel Adviseur om zo gezamenlijk de beste propositie voor cliŽnten te bieden. Zo biedt OAKK solide beleggingsoplossingen en ondersteunt zij vermogensadvisering door de Financieel Adviseur met een uniek platform, voor zowel de adviseur als de cliŽnt.

Charm heeft dit platform voor OAKK ontwikkelt.
Het proces van inventariseren, vastleggen en monitoren van de essentiŽle klantgegevens en vermogensontwikkeling van klanten gaat volledig digitaal. De adviseur en de klant hebben beide toegang tot deze gegevens. Kenmerken van het OAKK platform:

  • De OAKK Tool geeft binnen 30 seconden inzicht of doelvermogen past bij middelenverdeling.
  • Binnen 20 minuten inventarisatie en rekening geopend van cliŽnten.
  • Alle klantgegevens up-to-date.
  • Minimaal 1x per jaar klantcontact om te checken of OAKK Solid Portfolio nog on track is.
  • OAKK helpt om de vermogensadviespraktijk te laten groeien. OAKK is de vermogensbeheerder, de adviseur blijft naast de klant staan
Het OAKK platform is gebouwd met veel aandacht voor gebruikersvriendelijkheid en betrouwbaarheid. OAKK is robuust en gemakkelijk te gebruiken. Onafhankelijke audits bevestigen het hoge beveiligingsniveau van OAKK. Met OAKK bouwt u een solide adviespraktijk!

Techniek: Angular JS, Java, REST, PostgreSQL en OAUTH.

Heeft u interesse?
Neem voor een demo van de applicatie contact op met OAKK.
Wilt u net als OAKK uw idee omzetten in de krachtig platform? Neem dan contact op met ons.

 
 
Volg ons op:
Charm op LinkedIn Charm op Facebook
Charm op Twitter Charm Blog
Contact:
Entrepotdok 54 A
1018 AD Amsterdam
+31 (0)20 3446700
contact  Neem contact op